| Dwoje przyjaciół Dawson i Joey szczerze rozmawiają o swojej przyjaźni, Joey uważa że wszystko się zmieni, bo Dawsonowi uderzy do głowy seksualność. Dawson temu zaprzecza, jednak wszystko się komplikuje kiedy to do Capeside przyjeżdża wnuczka sąsiadki, piękna blondynka imieniem Jen, która przyjechała tu do babci by jej pomóc w opiece nad chorym dziadkiem, między nią a babcią wybuchają sprzeczki z przyczyn tego że Jen jest niewierząca. Pacey zaczyna flirtować ze starszą od siebie kobietą, okazuje się że jest ona nauczycielką Języka Angielskiego, panna Tamara. Natomiast rodzice Dawsona prowadzą namiętne życie seksualne i wszystko mogło by się wydawać w porządku w ich małżeństwie, ale nie wszystko piękne co się błyszczy ... | 
